Mis Primeros Pasos — Zianvo

Mis primeros pasos
en Zianvo

Tu cuenta ya está lista. Ahora sigue esta guía paso a paso según tu plan y llega a tus primeros hitos en menos de una semana.

⚡ Plan Mini

Empieza a organizar y a no perder ningún lead

Con el plan Mini tienes todo lo esencial: CRM, contactos, calendario y comunicación bidireccional. Esta guía te lleva desde cero hasta tu primera conversación real con un cliente desde Zianvo.

1

Configura tu cuenta — Día 1 · 20 minutos

01
Completa tu perfil de empresa Nombre, logo, zona horaria y datos de contacto
▶
  1. Ingresa a go.zianvo.com con tus credenciales
  2. Ve al menú lateral → Settings → Business Profile
  3. Completa: nombre del negocio, dirección, teléfono y zona horaria
  4. Sube tu logo (formato PNG o JPG, mínimo 200×200 px)
  5. Guarda los cambios con el botón Save
💡 Por qué importa: Tu nombre y logo aparecen en todos los correos y mensajes que envíes desde Zianvo. Un perfil completo genera confianza desde el primer contacto.
02
Conecta tu correo electrónico Para enviar y recibir emails desde el CRM
▶
  1. Ve a Settings → Email Services
  2. Selecciona el servicio de email incluido en tu plan
  3. Agrega y verifica tu dominio de envío siguiendo las instrucciones de DNS
  4. Envía un email de prueba a tu propia dirección para confirmar que funciona
💡 Si no tienes dominio propio, puedes usar el dominio genérico de Zianvo para empezar, pero se recomienda configurar el tuyo para mejor entregabilidad.
03
Explora la bandeja de entrada unificada El centro de comando de todas tus conversaciones
▶
  1. Desde go.zianvo.com, ve al menú lateral → Conversations
  2. Aquí llegarán todos tus mensajes: email, SMS, chat web y más en un solo lugar
  3. Familiarízate con los filtros: All, Unread, Starred
  4. Abre una conversación de prueba y responde — así funciona tu bandeja de entrada en el día a día
💡 Toda la comunicación con tus clientes vive aquí. No necesitas revisar múltiples apps ni bandejas — Zianvo lo centraliza todo en este panel.
Hito 1
🏁
Tu cuenta está lista para recibir clientes

Perfil configurado, email conectado y bandeja de entrada explorada. Ya tienes la base. Ahora vamos a poner tu primer contacto real.

2

Tu primer contacto y pipeline — Día 1–2 · 30 minutos

04
Crea tu primer contacto manualmente Un lead real de tu negocio
▶
  1. Ve al menú lateral → Contacts
  2. Haz clic en el botón + Add Contact
  3. Ingresa nombre, teléfono y email de un prospecto o cliente real
  4. Agrega una etiqueta (tag) como Prospecto o el nombre de tu servicio
  5. Guarda y abre el perfil del contacto — aquí verás toda su actividad
💡 También puedes importar tus contactos existentes desde un archivo CSV: Contacts → Import → sube tu archivo y mapea las columnas.
05
Crea tu primer pipeline de ventas Visualiza en qué etapa está cada oportunidad
▶
  1. Ve al menú lateral → Opportunities → Pipelines
  2. Haz clic en + Add Pipeline y ponle un nombre (ej: "Ventas", "Prospectos", "Clientes")
  3. Crea las etapas que tiene tu proceso. Ejemplo: Nuevo lead → Contactado → Propuesta enviada → Cerrado
  4. Guarda el pipeline
  5. Crea tu primera oportunidad: abre el contacto que creaste y haz clic en + Add Opportunity
  6. Asígnala al pipeline y a la etapa correspondiente
💡 El pipeline es tu radar de ventas. Úsalo para saber exactamente cuántas oportunidades tienes abiertas y en qué etapa está cada una.
06
Envía tu primer mensaje desde el CRM Email o SMS directo a un contacto
▶
  1. Abre el perfil del contacto que creaste
  2. Ve a la pestaña Conversation
  3. Escribe un mensaje de seguimiento real — como lo harías normalmente
  4. Selecciona el canal: Email o SMS (si tienes número conectado)
  5. Envía. El mensaje queda registrado en el historial del contacto.
Hito 2
🎯
Tu primer pipeline activo y tu primera conversación registrada

Ya tienes visibilidad de tus oportunidades y un historial de comunicación. Nunca más un lead sin seguimiento.

3

Calendario y reputación — Día 3–4 · 25 minutos

07
Configura tu calendario de citas Para que tus clientes puedan agendar contigo
▶
  1. Ve a Calendars → Calendar Settings
  2. Crea un calendario nuevo con + New Calendar
  3. Define: nombre, duración de la cita (ej: 30 min), disponibilidad horaria y zona horaria
  4. Conecta tu Google Calendar o Outlook para evitar doble agenda (opcional pero recomendado)
  5. Copia el link de reserva y envíaselo a un cliente para que agende
💡 Este link puede ir en tu firma de email, en tu bio de Instagram o en WhatsApp. Un cliente que agenda solo es un cliente que ya confía.
08
Activa el Web Chat en tu sitio Captura leads desde tu página web automáticamente
▶
  1. Ve a Sites → Chat Widget
  2. Personaliza el color, mensaje de bienvenida y nombre del agente
  3. Copia el código de instalación (snippet de JavaScript)
  4. Pégalo antes del </body> de tu sitio web o en tu plugin de WordPress
  5. Cada conversación que ingrese llegará a tu bandeja de entrada de Zianvo
09
Configura Missed Call Text Back Responde automáticamente si no contestas una llamada
▶
  1. Ve a Settings → Missed Call Text Back
  2. Activa la función con el toggle
  3. Escribe el mensaje automático (ej: "¡Hola! Vi que intentaste contactarme. ¿En qué puedo ayudarte?")
  4. Guarda — a partir de ahora, si no contestas, el cliente recibirá ese SMS en segundos
💡 Esta función sola ya recupera leads que se habrían perdido. Es una de las más valoradas del plan Mini.
Hito 3
🚀
Tu negocio responde aunque no estés disponible

Calendario activo, chat en tu web y respuesta automática a llamadas perdidas. Estás operando como un negocio profesional.

✦ Plan Pro

Automatiza, comunica y vende con inteligencia

El plan Pro incluye todo del Mini más WhatsApp API, flujos de trabajo, email marketing, planificador de redes y el agente de IA. Esta guía te lleva hasta tener todo conectado y funcionando.

1

Base del Mini + primeras conexiones Pro — Día 1 · 30 minutos

01
Completa los pasos base del plan Mini Perfil, email, bandeja de entrada, primer contacto y pipeline
▶
  1. Si aún no lo hiciste, sigue los pasos 01–06 del plan Mini para tener la base configurada
  2. Importa tus contactos existentes desde CSV si los tienes
  3. Crea al menos un pipeline con tus etapas de venta reales
💡 El Pro amplifica lo que el Mini construyó. Una buena base de datos y un pipeline ordenado hacen que las automatizaciones tengan mucho más impacto.
02
Conecta WhatsApp Business API Tu número verificado de empresa en Zianvo — incluido en tu plan Pro
▶
  1. Ve a Settings → Integrations → WhatsApp
  2. Haz clic en Connect WhatsApp — serás redirigido a Meta
  3. Inicia sesión con tu cuenta de Facebook Business y sigue el proceso de verificación
  4. Selecciona el número de teléfono que usarás (debe ser un número que no esté activo en WhatsApp personal — ese número dejará de funcionar en la app móvil)
  5. Espera la verificación de Meta — puede tomar entre 5 minutos y 24 horas
  6. Una vez conectado, prueba enviando un mensaje de texto a tu propio número desde la conversación
💡 WhatsApp Business API está incluido en tu plan Pro sin costo adicional. Solo pagas por el consumo de mensajes cuando tú inicias la conversación.
Hito 1
💬
Primera conversación de WhatsApp desde Zianvo

Tu número de empresa ya está activo. Tus clientes pueden escribirte y tú les respondes desde un solo panel.

2

Automatizaciones y email marketing — Día 2–3 · 45 minutos

03
Crea tu primer flujo de trabajo (Workflow) Una automatización que trabaja mientras tú no estás
▶
  1. Ve a Automation → Workflows → + New Workflow
  2. Elige Start from Scratch o selecciona una plantilla de bienvenida
  3. Define el disparador (Trigger): ej. "Cuando se crea un nuevo contacto" o "Cuando llega un formulario"
  4. Agrega una acción: ej. enviar un email de bienvenida o un WhatsApp de seguimiento
  5. Agrega un tiempo de espera (Wait) de 1 hora y luego otra acción de seguimiento
  6. Activa el workflow con el toggle Published y pruébalo enviando un formulario de prueba
💡 Empieza simple: disparador → espera → mensaje. Una vez que veas que funciona, añade más pasos. La automatización más útil es la que realmente se activa.
04
Crea y envía tu primera campaña de email A tus contactos existentes con una plantilla profesional
▶
  1. Ve a Marketing → Emails → Create Campaign
  2. Elige una plantilla o empieza desde cero con el editor drag-and-drop
  3. Escribe el asunto, personaliza el contenido con el nombre del contacto usando {{contact.first_name}}
  4. Selecciona los destinatarios por etiqueta (tag) o lista
  5. Revisa la vista previa en móvil y escritorio
  6. Programa el envío o envíalo inmediatamente
05
Crea tu primer formulario de captura de leads Para capturar prospectos desde tu web o redes
▶
  1. Ve a Sites → Forms → + Add Form
  2. Agrega los campos que necesitas: nombre, email, teléfono, mensaje
  3. En Form Actions, conéctalo a un workflow para que cada nuevo lead reciba una respuesta automática
  4. Copia el código de embed o el link directo del formulario
  5. Publícalo en tu sitio web o comparte el link en tus redes
💡 Conecta el formulario con el workflow que creaste antes. Así, cada lead que llegue recibirá automáticamente un mensaje de bienvenida por email y WhatsApp.
Hito 2
⚙️
Tu primer flujo automático está activo

Cada lead nuevo recibe una respuesta sin que tengas que hacer nada. Tu negocio opera solo mientras tú atiendes lo importante.

3

Redes sociales y Agente IA — Día 4–5 · 40 minutos

06
Conecta tus redes sociales al planificador Instagram, Facebook, LinkedIn y más desde un solo lugar
▶
  1. Ve a Marketing → Social Planner
  2. Haz clic en Connect Accounts
  3. Conecta tus cuentas: Facebook, Instagram (Business), LinkedIn, Google Business Profile
  4. Crea tu primer post: escribe el texto, sube la imagen o video y selecciona en qué cuentas publicar
  5. Elige la fecha y hora de publicación o publícalo inmediatamente
  6. Revisa el calendario para ver todos tus posts programados
💡 Programa una semana completa de contenido en una sola sesión. El planificador es mucho más eficiente que publicar manualmente en cada red.
07
Activa y entrena tu Agente IA Tu empleado virtual que responde 24/7 — incluido en tu plan Pro
▶
  1. Ve a Settings → AI Employee o accede desde el menú lateral
  2. El AI Employee ya está habilitado en tu plan Pro sin costo adicional
  3. Ve a Bot Training y agrega información de tu negocio: qué vendes, precios, horarios, FAQs
  4. Define el tono del agente: profesional, amigable, formal según tu marca
  5. Configura en qué canales responde: WhatsApp, chat web, Instagram DM
  6. Activa el modo Suggest primero — el bot sugiere respuestas pero tú las apruebas antes de enviar
  7. Una vez que veas que las respuestas son correctas, cambia a modo Auto para responder solo
💡 Empieza en modo Suggest durante 2–3 días para afinar las respuestas antes de activar el modo automático. Mientras mejor entrenado, menos correcciones necesitas.
08
Configura la gestión de reseñas (GMB) Solicita y responde reseñas de Google automáticamente
▶
  1. Ve a Settings → Integrations → Google My Business
  2. Conecta tu cuenta de Google y selecciona tu perfil de empresa
  3. Ve a Reputation → Request Review para configurar el mensaje automático de solicitud
  4. En un workflow, agrega el paso Send Review Request después de que una cita sea completada o una venta cerrada
  5. Las reseñas entrantes aparecerán en Reputation para que puedas responderlas desde Zianvo
Hito 3
🤖
Tu agente IA atiende, tu planificador publica, tu negocio crece solo

Tienes automatizaciones activas, contenido programado y un empleado virtual disponible 24/7. Este es el negocio que imaginabas tener.

◆ Plan Scale

Construye el ecosistema completo de tu negocio

Scale incluye todo de Pro más sitios web, membresías, comunidades, afiliados y todos los addons sin costo adicional. Esta guía te lleva a activar todo tu ecosistema digital.

1

Todo del Pro + primeras funciones Scale — Día 1–2

01
Completa todos los pasos del plan Pro WhatsApp, automatizaciones, IA y planificador activos
▶
  1. Asegúrate de haber completado los pasos 01–08 del plan Pro
  2. Verifica que tus workflows estén publicados y funcionando
  3. Confirma que el Agente IA ya está entrenado y activo en al menos un canal
02
Crea tu sitio web o landing page en Zianvo Sin salir de la plataforma
▶
  1. Ve a Sites → Websites → + New Website
  2. Elige una plantilla de la galería o empieza desde cero
  3. Personaliza con tu logo, colores, textos y secciones usando el editor visual
  4. Agrega tu formulario de captura de leads en la página principal
  5. Conecta tu dominio personalizado en Settings → Domains
  6. Publica el sitio y verifica que funcione correctamente
💡 El constructor de Zianvo permite crear landing pages de alta conversión directamente conectadas a tu CRM. Cada formulario que llenen entrará directo a tu pipeline.
03
Activa el WordPress Hosting de Zianvo Si ya tienes un sitio en WordPress
▶
  1. Ve a Sites → WordPress → + Add Site
  2. Crea un nuevo sitio WordPress alojado en Zianvo o migra uno existente
  3. Instala el plugin oficial de Zianvo en tu WordPress para sincronizar formularios y contactos
  4. Verifica la conexión enviando un formulario de prueba desde WordPress
Hito 1
🌐
Tu presencia digital está centralizada

Sitio web, formularios y CRM funcionando juntos. Cada visita a tu web es un potencial contacto en tu pipeline.

2

Membresías, comunidades y cursos — Día 3–4 · 1 hora

04
Crea tu primera membresía o curso Contenido exclusivo para tus clientes o alumnos
▶
  1. Ve a Memberships → + Create Course
  2. Define el nombre, descripción e imagen de portada del curso
  3. Crea las categorías y sube los videos, PDFs o textos de cada lección
  4. Configura si el acceso es gratuito, de pago o por suscripción
  5. Si es de pago, conecta Stripe o PayPal en Settings → Payments
  6. Comparte el link del curso con tus primeros alumnos o clientes
💡 Las membresías son una forma de crear ingresos recurrentes. Un cliente que ya te paga mensualmente es mucho más estable que uno que compra una sola vez.
05
Lanza tu comunidad Un espacio privado para tus clientes o miembros
▶
  1. Ve a Memberships → Communities → + Create Community
  2. Define el nombre, descripción y si es pública o privada
  3. Crea los canales o grupos de discusión iniciales
  4. Invita a tus primeros 5–10 miembros manualmente
  5. Automatiza la invitación: en tus workflows, agrega el paso Grant Community Access cuando un cliente compre
06
Configura el Affiliate Manager Que tus clientes recomienden y ganen comisión
▶
  1. Ve a Affiliate Manager → Settings
  2. Define el porcentaje o monto fijo de comisión por referido
  3. Crea una campaña de afiliados con nombre y descripción
  4. Genera links de afiliado para tus primeros referidores
  5. Configura cómo y cuándo se pagan las comisiones
💡 Un programa de afiliados bien estructurado convierte a tus clientes satisfechos en tu canal de ventas más rentable. El costo de adquisición baja drásticamente.
Hito 2
🎓
Tu primer producto digital activo y tu comunidad abierta

Creaste ingresos más allá del servicio directo. Tus clientes tienen un lugar donde pertenecer y tus referidores tienen incentivo para recomendarte.

3

Listings, funnels y cierre del ecosistema — Día 5–7 · 1 hora

07
Activa Listings y sincroniza tus directorios Aparece en Google, Facebook, Apple Maps y 70+ directorios
▶
  1. Ve a Reputation → Listings
  2. Activa el addon Listings (incluido en Scale)
  3. Completa la información de tu negocio: nombre exacto, dirección, teléfono, horarios, categoría
  4. Sube fotos de tu negocio (mínimo 5 fotos de calidad)
  5. Sincroniza — la información se propagará a más de 70 directorios automáticamente
  6. Monitorea el estado de cada directorio en el dashboard de Listings
💡 La consistencia de información en directorios es uno de los factores más importantes para el SEO local. Listings lo hace automático.
08
Crea tu primer embudo de ventas (Funnel) Página de captura → Thank you page → Upsell
▶
  1. Ve a Sites → Funnels → + New Funnel
  2. Elige una plantilla o construye desde cero
  3. Crea el paso 1: página de captura con formulario y oferta clara
  4. Crea el paso 2: página de agradecimiento con el siguiente paso para el usuario
  5. Conecta el funnel a un workflow de seguimiento automatizado
  6. Publica y prueba el flujo completo antes de compartirlo
09
Configura reportes y el dashboard principal Tu vista completa del negocio en tiempo real
▶
  1. Ve a Reporting → Dashboard
  2. Selecciona las métricas que quieres ver: leads, conversiones, revenue, mensajes
  3. Configura el período de fechas por defecto (últimos 30 días recomendado)
  4. Ve a Reporting → Attribution para ver qué canales generan más conversiones
  5. Programa un reporte semanal automático a tu email en Reporting Settings
💡 Lo que no se mide no se mejora. Con el dashboard configurado, tienes visibilidad completa para tomar decisiones basadas en datos, no en suposiciones.
Hito 3
🏆
Tu ecosistema digital completo está operando

CRM, automatizaciones, IA, sitio web, membresías, comunidad, afiliados, directorios y funnels — todo conectado, todo midiendo, todo creciendo.